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旺報【記者葉文義╱台北報導】
在景氣循環中末期,商品表現往往優於股市與債市,加上多數商品價格基期較低,輔以通膨以及各種市場風險帶來的避險需求,在2017年的投資組合中,原油、黃金的部位變得不可或缺。
元大投信副投資長吳宗穎表示,美國總統大選後,投資人預期新政府將鼓勵企業將海外資金匯回,以及聯準會升息的預期追捧美元。但待激情退潮後,市場回頭檢視政策力道以及聯準會的升息步伐,商品市場不乏表現的空間。
能源股債資產再上層樓
吳宗穎表示,商品市場具有契機,主要理由包括:一、相較於債市與股市,商品市場擁有較低基期且在景氣循環的中後期,商品市場通常也有較突出表現;二、原油供大於需狀況未來將開始扭轉;三、各國擴大財政支出與基礎建設有利基本金屬與原物料;四、金融市場仍充斥不確定性,包括歐洲國家接踵而至的各類選舉,主要央行面臨政策困境時的應對態度,都將令投資人思考股、債之外,投資另類資產的可能性。綜合以上理由,在商品市場中,知名商品較看好原油原物料及黃金的表現機會。
富蘭克林證券投顧表示,據最新OPEC與非OPEC達成減產協議的情境研判,預估2017年原油市場在上半年即可進入供不應求狀態,西德州原油均價將有機會上看每桶55美元,在美國夏季用油高峰時,更可能突破每桶60美元。能源業盈餘展望將否極泰來,據FactSet預估,明年能源股盈餘可望翻倍成長;今年能源股債表現不俗,但鑒於能源股的股價淨值比相對大盤仍折價30%,能源債與美國高收益債指數間利差仍存近100個基本點,預期限產協議的利多可望推升能源股債資產再上層樓。
另外,美國總統當選人川普主張的擴大基礎建設與減稅計畫,將有利能源等具通膨概念產業,且其力倡鬆綁能源業的監管,鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭,在增產美國境內石化能源的規劃下,鑽探與開採活動增加,將有助油氣鑽探與油田服務及設備股。而且,頁岩油田在油價約每桶50美元,不少已有利可圖,使得美國頁岩油產業鏈也是OPEC減產後的贏家之一,生產效率提升的頁岩油生產商股價,也有望延續強勢格局。
明年Q1黃金上漲機率高
元大黃金期信基金經理人潘昶安表示,全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust(GLD)今年以來至11/17為止該ETF增持黃金988萬盎司,11/8~12/22期間持倉量減少402萬盎司,大約是美國大選之前流入量的40.7%;若以英國脫歐公投後的GLD持倉最高點來計算,截至12/22已減少509萬盎司持倉,約當今年以來至最高點流入量的46.5%,愈來愈接近籌碼面沉澱指標-今年來投資買盤半數以上停損,預估再有1至2周時間的換手,籌碼面凌亂的壓力應該就能大致紓解,2017年第1季的金價展望較為樂觀。
潘昶安指出,目前市場多數預期聯準會下一次升息時點落在2017年6月,第1季將是升息訊息的真空期,且債券殖利率與美元指數本季漲幅已高、通膨預期逐漸增溫,因此預期2017年第1季黃金上漲機率較高,目前的金價低檔盤整區將是相對有利買點,建議投資人可分批布局。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
(中央社記者吳家豪台北17日電)美系外資最新報告指出,3D感測技術將應用在越來越多的旗艦級智慧型手機,看好成為長期布局機會,相關概念股點名穩懋、光環、聯均、同欣電、致茂等5檔。
美系外資出具大中華區科技硬體產業研究報告表示,3D感測並非新科技,起初應用於微軟Kinect體感裝置,直到近期又應用在英特爾RealSense感測技術、以及聯想搭載Tango技術的Phab2 Pro智慧型手機。
美系外資認為,當3D感測發展日趨成熟,將搭載在越來越多的旗艦級智慧型手機,推動擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、虹膜辨識、臉部辨識、手勢識別等潛在應用。
美系外資進一步分析,3D感測系統包含4大零組件:光源、控制光學、影像感測器、韌體。光源常使用LED(發光二極體)或VCSEL(面射型雷射),傳統上可產生紅外線,能提供較佳精確度和效率;控制光學元件可降低韌體的運算負擔;影像感測器常採用CMOS(互補式金屬氧化物半導體);韌體則需要高速運算晶片來接收數據,並轉換成終端應用需要的格式。
美系外資坦言,VCSEL或CMOS感測器的設計雖然由歐美大廠主導,但考量生產效率與成本效益,預期製造工作可能交由亞洲廠商負責,相關概念股包括:砷化鎵族群的穩懋和光環、雷射封測廠聯均、CMOS族群的同欣電、檢測設備大廠致茂。
美系外資也提醒,短期而言,3D感測題材恐難為供應鏈貢獻明顯利多,但預期3D感測技術將從智慧型手機拓展到車用電子、物聯網等領域,看好長期動能。1060217
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